- 22.09.2022
В четверг, 22 сентября, российский рынок после трехдневного падения вышел в плюс. Коррекция стала возможной, благодаря прежде всего дивидендной теме, кроме того после «мобилизационного шока» каких-то новых негативных новостей из области геополитики не последовало…пока, и участники рынка решили временно абстрагироваться от внешних раздражителей.
В итоге основная сессия завершилась ростом индекса МосБиржи на 2,82% — до 2190,87 пункта, индекс РТС «скакнул» сразу на 6,1% — завершив торги на 1174,61 пункта.
В четверг стало известно, что акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды с доходностью 8,2% и 8,5% по «обычке» и «префам». Бумаги нефтяной компании сразу вырвались в лидеры роста (ап +5,76%, ао +4,48%).
Другой фаворит сессии – «Газпром» (+8,8%). Топ-менеджер «Газпрома» Фамил Садыгов подтвердил планы холдинга выплатить рекордные промежуточные дивиденды и заявил, что даже с учетом роста капзатрат свободный денежный поток концерна полностью покроет дивиденды. Кроме того, правление компании сегодня предложило увеличить размер инвестиционной программы головной компании холдинга ПАО «Газпром» на 13% — до 1,980 трлн рублей.
И наконец, еще один позитив пришел от Минфина, сообщившего, что оценивает доходы бюджета от дивидендов госкомпаний, включая «Сбербанк», в 850,1 млрд рублей в 2022 году и ждет их на уровне 544,1 млрд в 2023 году. На этом фоне акции «Сбербанка» выросли по итогам сессии на 3,45%.
В топе лидеров завершили торги также «Мечел» (ап +11,1%, ао +7,07%), ТКС (+5,09%), ММК (+3,92%), «Газпром нефть» (+3,91%), Х5 (+3,87%).
Главным аутсайдером сессии стал «Полиметалл» (-11,17%), который упал после решения отказаться от выплаты итогового дивиденда за 2021 год, более того и за 2022 год дивидендов ждать не приходится, поскольку компания считает, что важнее сейчас укрепить финансовую и операционную устойчивость. Сегодня золотодобытчик опубликовал ожидаемо слабые результаты за первое полугодие по МСФО – чистый убыток достиг $321 млн.
Среди лидеров снижения сегодня был и «Полюс» (-1,6%), опубликовавший слабые финансовые результаты накануне.
Распродажами завершились торги также в акциях «Эталона» (-2,25%), Эн+ (-1,55%), МТС (-1,06%).
Нефть провела день в узком боковике: вечером за баррель Brent дают $90,48 (+0,72%), «бочка» Light торгуется по $83,52 за баррель (+0,7%).
А вот рубль возобновил укрепление, поддерживаемый экспортерами, продающими валюту в разгар сентябрьского налогового периода. В итоге доллар ослаб на 3,05% — до 58,84 рубля, евро подешевел на 4,21% — до 57,6 рубля. По словам Михаила Шульгина, начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», краткосрочно мы можем увидеть попытку пробить нижнюю границу коридора 58-92 в паре доллар/рубль. «Однако после завершения налогового периода уровни ниже 60 рублей за доллар не будут выглядеть устойчивыми. Ожидаем, что после снижения активности российских экспортеров пара доллар/рубль вернется выше указанной отметки», — прогнозирует эксперт.
Что касается глобальных рынков, то там сегодня негативная динамика фондовых индексов – инвесторы «переваривают» решение и прогнозы ФРС, которая накануне повысила ставку до 3,25% и спрогнозировала рост медианной ставки по фондам до 4,6% к концу 2023 года, что намного хуже рыночных ожиданий.
Сегодня Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 50 б.п. — до 2.25%. Кроме того, в прогнозах британского регулятора фактически указывается на начало рецессии в экономики в ближайший квартал. Так что, возможно, существенное повышение ставок — дело ближайших месяцев.
На этом фоне европейские площадки упали в четверг на 1-2%. В частности лондонский индекс FTSE 100 опустился на 1,08% — до 7159,52 пункта, французский CAC 40 просел на 1,87%, до 5918,5 пункта, немецкий DAX — на 1,84%, до 12531,63 пункта.
Американские площадки также стартовали в минусе – можно сказать, что «призрак рецессии» бродит по заокенским биржам, пугая игроков.
При этом количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю составило 213 тысяч, что ниже прогноза на уровне 218 тысяч и чуть выше предыдущего значения на уровне 208 тысяч. Американский индекс опережающих экономических индикаторов в августе снизился на 0,3% м/м при прогнозах уменьшения на 0,1%.
Из важной статистики завтра ждут публикации предварительных индексов деловой активности в секторах услуг и промышленности Европы и США за сентябрь. Вечером в пятницу также состоится выступление главы ФРС Пауэлла.
Япония в пятницу вновь отдыхает.
А в России состоятся заседания советов директоров «Газпрома», «Ростелекома», «Роснефти».